2016年前三季度產業用紡織品行業經濟運行分析

摘要： 當前我國產業用紡織品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業管理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用紡織品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資
關鍵詞：

當前我國產業用紡織品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業管理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用紡織品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資額與去年基本持平；行業出口和進口分別下降3.42%、4.55%。根據協會對會員企業的調研，前三季度行業的景氣指數75.4，比上半年增加3個百分點，與去年同期基本持平。

 

　　主要產品產量穩步增長

 

　　根據協會調研，行業三季度的需求指數和生產指數分布為64.8、70.3，與去年同期和今年上半年相比均有一定的提升。我國規模以企業的非織造布和簾子布的產量分別為417.8萬噸和62.9萬噸，分別同比增長6.39%和8.2%（見圖1），而這兩個產品同期的出口量增速則高達15%和13.5%。其他主要產品的出口數量也穩步增長，涂層織物的出口數量增長6.22%，包裝用紡織品的出口增長18.02%，安全氣囊的出口量增長了24.44%。但是一些傳統產品的出口數量出現了不同程度的下降，如安全防護用紡織品降低4.54%，帆布下降近11%，普通線帶產品的出口量也下降了近9%。所以，整體看我國產業用紡織品的需求仍然在持續平穩增長，但是需求結構的調整使得部分產品的產量出現下降。

 

　　行業投資放緩

 

　　前三季度行業規模以上企業固定資產投資額為493.7億元，同比僅小幅增長0.51%，與上半年相比增速進一步回落（見圖2）。投資速度回落，與整個工業投資速度下降的大環境密切相關，其有利于行業逐步消化前幾年快速增長的產能，有助于行業調整優化供給結構，對行業的可持續發展具有積極作用。分領域看，非織造布的投資依然保持了5.6%的增長，繩索纜的投資微增1.48%，而紡織帶和簾子布、篷帆的投資則大幅下降10%左右。

 

　　由于行業投資增速的下降，行業的資產和負債的增速也都同比回落，資產負債率降低1個百分點，利息支出降低9%。

 

　　經濟效益持續改善

 

　　根據國家統計局數據，前三季度行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為2252.8億元、133.5億元，分別同比增長6.83%、8.59%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區間。行業的平均利潤率5.93%，同比增長0.14個百分點；行業的虧損面10.53%，虧損企業虧損額3億元，同比下降25.57%。

 

　　2011年產業用紡織品行業的主營業務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑后，利潤總額增速在一段時間內保持了平穩，并均高于收入增速，但今年三季度兩個指標增速的差異有所收窄（見圖3）。收入增速放緩一方面是由于原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方面是隨著產業成熟部分領域的需求逐步飽和。從利潤結構看，三季度行業的毛利潤率和營業利潤率均有所增長。

 

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長9.45%和7.22%，利潤率5.89%，虧損企業的虧損額下降28.88%；非織造布的利潤總額增速低于主營業務收入，盈利能力小幅下滑，主要是由于原材料價格的上漲使得企業的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業的虧損額的大幅降低表明企業間的經營分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其主營業務收入、利潤總額分別增長11.52和12.01%，利潤率達到6.43%，隨著行業內加大高技術含量產品的開發力度，繩索纜的應用范圍會不斷擴大，行業還將會繼續保持高速增長。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤總額增長5.55%，虧損額降低了67.48%，利潤率5.93%；篷帆布利潤總額則增長21.23%，這兩個行業已經走出前幾年低迷的狀態，經營狀況日益好轉。

 

　　協會對行業內12家主板和創業板上市公司的情況進行了跟蹤。前三季度這些上市公司的固定資產同比增長11.79%。收入方面，有兩家企業的主營業務收入同比降低，而12家企業的增速為8.28%；利潤方面，11家企業實現了盈利，但6家企業的利潤總額同比降低，12家企業的利潤總額增長1.49%。12家企業的平均利潤率8.82%，同比降低0.6個百分點。

 

　　根據協會對會員企業的調研，受訪企業的主營業務收入和利潤總額分別增長1.22%和12.97%，出口交貨值增長4.41%，分領域看，非織造布、交通工具用紡織品、過濾和醫療衛生領域的表現則比較好。前三季度行業的產成品價格指數43.2，雖然還處于榮枯線以下，但是與去年同期和今年上半年相比已經有較大改善；原材料價格指數61.4，進入上升區間，對企業的盈利會產生一定的負面影響。企業的庫存和應收賬款情況比較平穩。

 

　　進出口雙雙下降

 

　　前三季度，我國產業用紡織品出口185.6億美元，進口46.2億美元，分別同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅與一季度和上半年相比均有所擴大。

 

　　1、主要產品

 

　　在出口額超過10億美元的9類主要產品中，只有兩類產品的出口額有不同程度的增長，其中交通工具用紡織品的出口額增長11.1%，非織造布的出口額增長3.87%，而其余產品的出口額都有不同幅度的下降 ；而從出口數量則呈現相反的趨勢，只有篷帆類紡織品和安全防護用紡織品的出口數量有小幅度的降低，而包裝用紡織品、非織造布和交通工具用紡織品的出口量則大幅增長18.02%、15.04%和14.94%，表明國際市場對中國商品的需求依然非常強勁（見表1）。主要出口產品中，非織造布和交通工具用紡織品的價格基本保持了穩定，而包裝用紡織品、篷帆類紡織品和線繩（纜）帶紡織品的出口價格的降幅均超過10%。我國產業用紡織品出口下降的主要因素是產品價格下降，價格下降一方面與原材料價格低位運行有關，另一方面與主要貨幣間的匯率變化有一定關系。

 

　　2、主要市場

 

　　前三季度我國產業用紡織品行業對亞洲、歐盟和北美的出口額都出現不同程度的下降，但對歐洲的非歐盟國家的出口增長3.7%。

 

　　從國家和地區看，出口額前10的國家和地區的出口額占我國行業出口的比例超過50%。在這10個國家和地區中，日本是我國產業用紡織品的第二大境外市場，出口增長1.57%。近年來我國對越南的出口量持續增長，越南已經超過發達國家成為我國行業的第三大市場，前三季度的增速為4.27%；菲律賓是第9大市場，出口額增長8.89% 在去其他主要市場中，對韓國、印度、德國、英國和印度尼西亞的出口均小幅降低。美國是我國大的出口市場，從歷史看也是增長為強勁的市場，但是自2016年對美國的出口首次出現下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅擴大到3.57%（見表2）。

 

　　對越南和菲律賓的出口產品中，涂層織物、非織造布、合成革及基布、尿褲與衛生巾的出口額占總量的60%，其中非織造布和尿褲與衛生巾的出口額的增速均超過12%；但是涂層織物的出口額與去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我國的非織造布產業在越南等國家具有很強的優勢，隨著這些國家收入提高和基礎設施建設的加速，未來還將有較大的增長空間。此外，農業網、包裝用紡織品對上述兩個國家的出口增速也非?？臁?span lang="EN-US">

 

　　3、進口

 

　　前三季度我國進口產業用紡織品46.2億美元，同比下降4.55%。從品種看，嬰兒尿褲和衛生巾的進口額9.17億美元，是我國進口額大的產業用紡織品，進口額與去年同期基本持平，大幅增長的趨勢得到控制。非織造布和產業用涂層織物的進口額分別為6.14億美元和5.92億美元，分別同比降低6%和9.19%。安全氣囊的進口有很強勁的增長，進口4.74億美元，增長14.17%，同期汽車安全帶的進口也大幅增長28.8%。交通工具用紡織品進口的大幅增長與今年我國汽車市場的需求密切相關，前三季度中國乘用車產量達到1942萬輛，同比增長13.25%。

 

　　從進口國家和地區看，日本是我國產業用紡織品大的進口來源國，前三季度自日本的進口額為13.68億美元，其中尿褲和衛生巾的占53%；我國臺灣地區是第二大進口來源地，進口額5.32億美元，韓國、美國和德國分列第3至5名，自這三國的進口額分別為5.12億美元、3.75億美元和2.37億美元。

 

　　總結

 

　　盡管面臨復雜的國內外環境，我國產業用紡織品在前三季度保持了平穩運行，主要經濟指標較快增長，經濟效益穩定在比較好的水平，但是生產、收入、利潤、投資出口的增速均出現了不同幅度的降低，行業的增長面臨不少挑戰。從全年看，行業將會繼續延續三季度的態勢，生產和主營業務收入保持中高速增長，固定資產投資與去年基本持平，出口會小幅下降。

AAA

當前我國產業用紡織品行業以科技創新為核心，加大產品開發和業務拓展的力度，加強企業管理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩增長。根據國家統計局數據，前三季度我國產業用紡織品行業規模以上企業的工業增加值增長10%，主營業務收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產投資額與去年基本持平；行業出口和進口分別下降3.42%、4.55%。根據協會對會員企業的調研，前三季度行業的景氣指數75.4，比上半年增加3個百分點，與去年同期基本持平。

 

　　主要產品產量穩步增長

 

　　根據協會調研，行業三季度的需求指數和生產指數分布為64.8、70.3，與去年同期和今年上半年相比均有一定的提升。我國規模以企業的非織造布和簾子布的產量分別為417.8萬噸和62.9萬噸，分別同比增長6.39%和8.2%（見圖1），而這兩個產品同期的出口量增速則高達15%和13.5%。其他主要產品的出口數量也穩步增長，涂層織物的出口數量增長6.22%，包裝用紡織品的出口增長18.02%，安全氣囊的出口量增長了24.44%。但是一些傳統產品的出口數量出現了不同程度的下降，如安全防護用紡織品降低4.54%，帆布下降近11%，普通線帶產品的出口量也下降了近9%。所以，整體看我國產業用紡織品的需求仍然在持續平穩增長，但是需求結構的調整使得部分產品的產量出現下降。

 

　　行業投資放緩

 

　　前三季度行業規模以上企業固定資產投資額為493.7億元，同比僅小幅增長0.51%，與上半年相比增速進一步回落（見圖2）。投資速度回落，與整個工業投資速度下降的大環境密切相關，其有利于行業逐步消化前幾年快速增長的產能，有助于行業調整優化供給結構，對行業的可持續發展具有積極作用。分領域看，非織造布的投資依然保持了5.6%的增長，繩索纜的投資微增1.48%，而紡織帶和簾子布、篷帆的投資則大幅下降10%左右。

 

　　由于行業投資增速的下降，行業的資產和負債的增速也都同比回落，資產負債率降低1個百分點，利息支出降低9%。

 

　　經濟效益持續改善

 

　　根據國家統計局數據，前三季度行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為2252.8億元、133.5億元，分別同比增長6.83%、8.59%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區間。行業的平均利潤率5.93%，同比增長0.14個百分點；行業的虧損面10.53%，虧損企業虧損額3億元，同比下降25.57%。

 

　　2011年產業用紡織品行業的主營業務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑后，利潤總額增速在一段時間內保持了平穩，并均高于收入增速，但今年三季度兩個指標增速的差異有所收窄（見圖3）。收入增速放緩一方面是由于原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方面是隨著產業成熟部分領域的需求逐步飽和。從利潤結構看，三季度行業的毛利潤率和營業利潤率均有所增長。

 

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長9.45%和7.22%，利潤率5.89%，虧損企業的虧損額下降28.88%；非織造布的利潤總額增速低于主營業務收入，盈利能力小幅下滑，主要是由于原材料價格的上漲使得企業的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業的虧損額的大幅降低表明企業間的經營分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其主營業務收入、利潤總額分別增長11.52和12.01%，利潤率達到6.43%，隨著行業內加大高技術含量產品的開發力度，繩索纜的應用范圍會不斷擴大，行業還將會繼續保持高速增長。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤總額增長5.55%，虧損額降低了67.48%，利潤率5.93%；篷帆布利潤總額則增長21.23%，這兩個行業已經走出前幾年低迷的狀態，經營狀況日益好轉。

 

　　協會對行業內12家主板和創業板上市公司的情況進行了跟蹤。前三季度這些上市公司的固定資產同比增長11.79%。收入方面，有兩家企業的主營業務收入同比降低，而12家企業的增速為8.28%；利潤方面，11家企業實現了盈利，但6家企業的利潤總額同比降低，12家企業的利潤總額增長1.49%。12家企業的平均利潤率8.82%，同比降低0.6個百分點。

 

　　根據協會對會員企業的調研，受訪企業的主營業務收入和利潤總額分別增長1.22%和12.97%，出口交貨值增長4.41%，分領域看，非織造布、交通工具用紡織品、過濾和醫療衛生領域的表現則比較好。前三季度行業的產成品價格指數43.2，雖然還處于榮枯線以下，但是與去年同期和今年上半年相比已經有較大改善；原材料價格指數61.4，進入上升區間，對企業的盈利會產生一定的負面影響。企業的庫存和應收賬款情況比較平穩。

 

　　進出口雙雙下降

 

　　前三季度，我國產業用紡織品出口185.6億美元，進口46.2億美元，分別同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅與一季度和上半年相比均有所擴大。

 

　　1、主要產品

 

　　在出口額超過10億美元的9類主要產品中，只有兩類產品的出口額有不同程度的增長，其中交通工具用紡織品的出口額增長11.1%，非織造布的出口額增長3.87%，而其余產品的出口額都有不同幅度的下降 ；而從出口數量則呈現相反的趨勢，只有篷帆類紡織品和安全防護用紡織品的出口數量有小幅度的降低，而包裝用紡織品、非織造布和交通工具用紡織品的出口量則大幅增長18.02%、15.04%和14.94%，表明國際市場對中國商品的需求依然非常強勁（見表1）。主要出口產品中，非織造布和交通工具用紡織品的價格基本保持了穩定，而包裝用紡織品、篷帆類紡織品和線繩（纜）帶紡織品的出口價格的降幅均超過10%。我國產業用紡織品出口下降的主要因素是產品價格下降，價格下降一方面與原材料價格低位運行有關，另一方面與主要貨幣間的匯率變化有一定關系。

 

　　2、主要市場

 

　　前三季度我國產業用紡織品行業對亞洲、歐盟和北美的出口額都出現不同程度的下降，但對歐洲的非歐盟國家的出口增長3.7%。

 

　　從國家和地區看，出口額前10的國家和地區的出口額占我國行業出口的比例超過50%。在這10個國家和地區中，日本是我國產業用紡織品的第二大境外市場，出口增長1.57%。近年來我國對越南的出口量持續增長，越南已經超過發達國家成為我國行業的第三大市場，前三季度的增速為4.27%；菲律賓是第9大市場，出口額增長8.89% 在去其他主要市場中，對韓國、印度、德國、英國和印度尼西亞的出口均小幅降低。美國是我國大的出口市場，從歷史看也是增長為強勁的市場，但是自2016年對美國的出口首次出現下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅擴大到3.57%（見表2）。

 

　　對越南和菲律賓的出口產品中，涂層織物、非織造布、合成革及基布、尿褲與衛生巾的出口額占總量的60%，其中非織造布和尿褲與衛生巾的出口額的增速均超過12%；但是涂層織物的出口額與去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我國的非織造布產業在越南等國家具有很強的優勢，隨著這些國家收入提高和基礎設施建設的加速，未來還將有較大的增長空間。此外，農業網、包裝用紡織品對上述兩個國家的出口增速也非?？臁?span lang="EN-US">

 

　　3、進口

 

　　前三季度我國進口產業用紡織品46.2億美元，同比下降4.55%。從品種看，嬰兒尿褲和衛生巾的進口額9.17億美元，是我國進口額大的產業用紡織品，進口額與去年同期基本持平，大幅增長的趨勢得到控制。非織造布和產業用涂層織物的進口額分別為6.14億美元和5.92億美元，分別同比降低6%和9.19%。安全氣囊的進口有很強勁的增長，進口4.74億美元，增長14.17%，同期汽車安全帶的進口也大幅增長28.8%。交通工具用紡織品進口的大幅增長與今年我國汽車市場的需求密切相關，前三季度中國乘用車產量達到1942萬輛，同比增長13.25%。

 

　　從進口國家和地區看，日本是我國產業用紡織品大的進口來源國，前三季度自日本的進口額為13.68億美元，其中尿褲和衛生巾的占53%；我國臺灣地區是第二大進口來源地，進口額5.32億美元，韓國、美國和德國分列第3至5名，自這三國的進口額分別為5.12億美元、3.75億美元和2.37億美元。

 

　　總結

 

　　盡管面臨復雜的國內外環境，我國產業用紡織品在前三季度保持了平穩運行，主要經濟指標較快增長，經濟效益穩定在比較好的水平，但是生產、收入、利潤、投資出口的增速均出現了不同幅度的降低，行業的增長面臨不少挑戰。從全年看，行業將會繼續延續三季度的態勢，生產和主營業務收入保持中高速增長，固定資產投資與去年基本持平，出口會小幅下降。

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